兴齐眼药2024年年报显示，公司营收和净利润分别增长32.42%和40.84%，滴眼剂板块收入大增106.08%，主要受硫酸阿托品滴眼液推动。此外，公司研发投入首破2亿元，多款硫酸阿托品滴眼液九游娱乐在研。然而，面临多款竞品接近上市，兴齐眼药正拓宽产品线以应对竞争。
去年3月，被誉为“近视神药”的硫酸阿托品滴眼液获得国家药监局批准上市，从东北的一家眼科医院走向全国市场。一年过去，昔日靠“代购”才能买到的近视防控药物，市场行情如何？
兴齐眼药（SZ300573，股价71.90元，市值126亿元）近日发布的年报揭晓了谜底。2024年，公司实现营收19.43亿元，同比增长32.42%；实现归母净利润3.38亿元，同比增长40.84%。不过，公司没有公布硫酸阿托品滴眼液的销售收入，仅披露滴眼剂板块收入同比增长106.08%，产品产量、销量均同比增长30%。
但投资者未必都满意。《每日经济新闻》记者注意到，去年4月，德邦证券研报预计，兴齐眼药2024年将实现营收21.2亿元，归母净利润4.5亿元。4月22日，《每日经济新闻》记者致电兴齐眼药董事会秘书公开电话，未获接听。
儿童青少年多近视，中青年多干眼症、视神经炎，老年人以白内障、青光眼、干眼症为主⋯⋯面临着日益细分的眼药市场，A股龙头兴齐眼药很早就选择了广覆盖。目前，公司一共拥有眼科药物批准文号60个，其中有两个国内“首款”药物，是兴齐眼药的黄金单品。
一款是面向干眼症患者的“兹润”环孢素滴眼液（Ⅱ），2020年6月获批上市；一款是延缓儿童近视进展的“美欧品”硫酸阿托品滴眼液（0.01%浓度）。后者在去年3月前一直以院内制剂的身份，由沈阳兴齐眼科医院有限公司（简称“兴齐眼科医院”）售卖。截至目前，国内尚无近视相关适应症的同类产品上市。
在2024年年报中，多处表述都体现着“美欧品”对公司业绩的推动。比如，“美欧品”所属的滴眼剂收入增长106.08%，毛利率提升2.93个百分点，去年公司共有3款滴眼液获批上市，另外两款产品的获批时间分别为7月和11月，且都是市面上有多款竞品的仿制药。
再比如，兴齐眼药去年的产品销售量、生产量均同比增长超30%、库存量同比增长近80%，公司表示是受到硫酸阿托品滴眼液获批上市影响。
不过，这组数据也显示了兴齐眼药的库存正在积压。此外，兴齐眼药的销售费用同比增长31.79%至7.05亿元，销售人员从900人增加到1197人，增加了近300人。
2024年，兴齐眼药的研发投入同比增长12.11%，首次突破2亿元。目前，公司共有5个在研项目，进展最快的SQ-729（登记号：CTR20200085、CTR20212468）是浓度分别为0.02%和0.04%的硫酸阿托品滴眼液。
对于三款硫酸阿托品滴眼液的定位，兴齐眼药曾在投资者交流中做过解释，公司认为不同浓度会覆盖不同类型患者，其中0.01%是基础用药浓度，更具有普适性，0.02%和0.04%浓度上市后，医生可以根据孩子近视进展情况选择个性化治疗方案。
去年10月，兴齐眼药发布了这两种浓度产品的Ⅲ期临床试验报告，目前产品上市申请已获受理，处于审评审批阶段。但随着硫酸阿托品滴眼液的市场前景和股价影响力被验证，兴齐眼药的产品还将面临激烈的市场竞争。
今年1月，兆科眼科NVK002（低浓度阿托品0.01%）的简化新药申请已获受理；2月，恒瑞医药子公司的HR19034滴眼液上市许可申请亦获受理。此外，欧康维视生物、齐鲁制药等多家国内药企也已跟随入局。
为了应对竞争，兴齐眼药正在拓宽新的产品线，布局的适应证方向包括眼底新生血管相关疾病、眼底黄斑水肿以及真菌性角膜炎等，目前均处于临床早期。
不过，兴齐眼药的前十大流通股东之中，两只社保基金“基本养老保险基金一六零二二组合”和“基本养老保险基金一六零二一组合”在去年第四季度大比例减仓。前者减持254.65万股，持股比例下降至1.40%，由第二大流通股东滑落至第四位；后者在2024年第三季度末为第三大流通股东（持股364万股），2024年底则退出前十大流通股东名单。
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